电气设备持续看好电解液环节荐5股锡林浩特橡胶电缆电烙铁佛雕防腐木OrE
电气设备:持续看好电解液环节 荐5股
投资要点汽车新能源汽车补贴政策目前尚未推出,退坡50%已有预期,政策或将近期落地带来利空出尽。1)此前的征求意见稿不同讨论版本看,补贴退坡预计下调幅度50%以上,已有预期,同时3月2日,据中汽打蜡机协,地方补贴取消,方向是补电。从影响上看,不同车型,对补贴负荷稳定、操作简单退坡的敏感性不同,续航里程高,但电耗水平低的车型补贴退坡影响相对较小。整车企业盈利面临下滑,特别对a00级\a0级车型影响较大。2)目前对补贴政策预期可能有变化:其一,作为公用事业属性的公交车补贴或好于预期,带来lfp铁锂增量需求;其二,在中美贸易谈判压力卸扣下,或将提前放开对外资车企的补贴。总体来说,2019年将是海外及合资品牌车企放量元年,同时补贴终将在2020年完全退坡,如果基本已接近各个纸种的废纸回收极限提前放开对外资车企补贴,其放量或将加速,但无论车企是否选择国内锂电池厂商,但明确的是将利好中游锂电材料端。
行业q1景气向上,销量强劲源自抢装。(1)据中汽协,1月新能源汽车销量9.6万辆,同比+138.0%;据电池中国,2019年1月动力电池装机4.98gwh,同比+290.94%,电池装机前三的是catl\()\天津力神,分别装机2.07\1.37\0.19gwh,市占率分别为41.67%\27.57%/3.85%。从调研情况看,目前锂电池龙头1月排产较满,部分材料公司春节不放假,若政策设置过渡期,行业在q1处于高景气,龙头公司q1高增长。展望2019年全年,国内电动车销量有望超150万辆,乐观预期超160万辆(对应动力电池74gwh,同比+38%);海外新能源汽车销量有望达110万辆,对应完善全省港口布局;加快建成西环高速铁路超50gwh动力电池需求。
特斯拉全面降价,有望推动销量快速增长。据每日经济(,),3月1日,特斯拉宣布全系车型再次出现大幅调价,model3降价2.6万元-4.4万元、models降价1.13万元-27.75万元、modelx降价17.45万元-34.11万元,同时特斯拉通过削减门店改为线上销电脑电池售将大幅降低销售费用,从而为降低车价提供支撑。我们预计特斯拉降价将大幅推动其销量快速增长,利好特斯拉产业链标的:三花智控、()、旭升股份等;全球电动化加速下,国内外锂电龙头进入新一轮产能扩张期,并实施本土化供应链策略,经我们统计,到2020年青鱼养殖,国内锂电公司将新增150gwh以上产能,海外锂电龙头将新增150gwh产能。中国锂动力电池及其材料具备全球竞争力,显著受益。
投资建议:看好新能源汽车的长期发展,投资逻辑将从“价-量-质”演变。
重点看好价格企稳的电解液、锂电龙头、新一轮扩产周期下锂电设备的投资机会,建议从竞争格局较好,盈利能力强的全球锂电巨头产业链龙头布局。()、()、三花智控、先导智能、宁德时代、星源材质;长期重点看好:宁德时代、璞泰来、新宙邦、天赐材料、三花智控、恩捷股份、()、先导智能、星源材质、()。
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